早盘，港股茶饮板块集体走强金华储罐保温施工队，古茗集团（01364.HK）盘中涨幅5，股价创上市以来新，沪上大姨（02589.HK）、蜜雪集团（02097.HK）等跟涨。

这行情的平直催化剂，源于阿里旗下AI行使“千问”出的“春节30亿大单”动作——用户通过千问App可费取奶茶券金华储罐保温施工队，轮单卡隐敝喜茶、奈雪、瑞幸、古茗等30万门店，上线3小时订单量艰涩百万单。

与往年互联网巨头聚焦支付红包不同，2026年春节“AI+消耗”成为巨头角力新焦点。阿里这次干与30亿元资源，以“单+生态联动”时势切入频茶饮场景，用户不仅可兑换奶茶，还能用于淘宝年货采购、外点餐等场景，酿成消耗闭环。此举旨在缩短AI使用门槛，通过频刚需场景培养用户风俗，为后续交易化铺路。

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拉长点看，铁皮保温新茶饮赛谈正在从“开店竞赛”走向“率和结构竞争”。门店数照旧硬有计划，但成本市集垂青单店盈利、供应链掌控力、心智和出海节拍。蜜雪冰城的内行采购相聚和下千里市集密度，古茗的区域加密与频复购，茶百谈的产物迭代与下线市集拓展，奈雪的茶的直营与空间体验，各有旅途。

对投资者来说，这波“AI送奶茶”带来的行情像是个厚谊与主题共振的窗口：春节旺季、大厂补贴、AI叙事重叠消耗板块估值拓荒，短期容易放大股价弹。中期维度，板块粗造率会抓续分化——率、模子稳、能抓续开质料门店的公司，有但愿享受估值溢价。

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